Новости экономики Китая
Morgan Stanley выудил из Китая $5 млрд.
20 Декабря 2007
Девид Уигтон, Financial Times
За этот месяц Morgan Stanley стал третьим из главных банков США, увеличившим капитал в государственном инвестиционном фонде после того, как объявил о списании $9,4 млрд. (сумма гораздо большая, чем ожидалось первоначально) из-за понесенных убытков.
Главный исполнительный директор Джон Мак сказал, что инвестиции China Investment Corporation, составившие $5 млрд., будут способствовать улучшению баланса банка и укреплению связей с Китаем. Этот банк стал вторым из банков Wall Street, который нашел большого китайского инвестора, последовав по стопам Bear Stearns.
Новый государственный инвестиционный фонд Китая, который ранее в этом году заплатил $3 млрд. за 10% акций Blackstone, теперь получил долю от частного капитала Morgan Stanley в размере 9,9%.
Как заявил Джон Мак, Morgan Stanley не предусматривает каких-либо политических интересов по поводу инвестиций. Данная сделка подчеркивает, что государственные инвестиционные фонды стран Азии и Ближнего Востока становятся более значительными в мире экономики, и их смелые шаги, увеличивающиеся в последнее время, предприняты для того, чтобы воспользоваться потребностью в капитале среди западных финансовых институтов.
В прошлом месяце компания Abu Dhabi Investment Authority поддержала американский Citigroup на сумму $7,5 млрд., пока UBS занял около $10 млрд. у Government of Singapore Investment Corp.
Мак заявил, что он не рассчитывает на дополнительные дивиденды в этом году из-за вынужденных списаний со счетов, которые "глубоко его разочаровали". Три других крупнейших банка Америки - UBS, Citigroup и Merrill Lynch – также понесли потери подобного масштаба, но вдобавок лишись своих руководителей. Правда, Джона Мака тоже недавно покинул совладелец Зое Круз и ещё несколько младших по рангу руководителей.
Потери, которые понесли банки, связаны с риском установления большой процентной ставки на собственность. Трейдеры установили ставку на ипотечные кредиты ненадежным заемщикам. Но профинансировали высокопроцентные капиталовложения в ипотечные займы. Проблемы с ипотечными кредитами оказались намного сложнее, чем этого ожидали. И денег на инвестиции было потеряно гораздо больше.
Списания со счета Morgan Stanley составили $9,4 млрд. (впервые за 72 года), из них почти $8 млрд. пришлось на высокорискованную ставку по ипотечному кредиту. За год доход снизился на 60% до $2,56 млрд., но плата по счетам увеличилась на 18% до $16,6 млрд.